Como usar Claude na Nextags para qualificar leads e registrar informações

Para qualificar leads com Claude na Nextags, transforme a conversa em informações que a equipe consiga usar. O ponto de partida não é criar uma longa lista de perguntas: escolha quais dados mudam o próximo passo comercial e configure como serão registrados.

O AI Hub dispõe de funções para coleta de dados e de ações para tarefas na conversa. Com um agente já conectado ao provedor Claude, esses recursos precisam ser configurados e testados no próprio agente. Uma boa resposta em texto não prova que os campos do contato foram atualizados.

Escolha dados que orientam uma decisão

Pense em um negócio de serviços que precisa saber necessidade, cidade e momento desejado. Cada dado deve ter uma função: indicar a equipe adequada, conferir a região atendida ou preparar uma conversa comercial.

Se a resposta não muda uma decisão, avalie retirar a pergunta da primeira interação. Isso reduz esforço para a pessoa e facilita conferir se a coleta está correta. Registre também o que acontece quando alguém prefere não informar um dado: continuar com o disponível ou pedir ajuda à equipe, conforme a operação.

Prepare os campos antes da função

A documentação de Funções de IA orienta ligar os dados coletados aos campos do contato. Antes de criar a função, confira quais campos já existem e qual informação cada um deve receber.

Evite nomes que misturem conceitos, como usar um único campo para cidade, bairro e endereço completo. Faça uma relação simples: nome do dado, significado, campo de destino e exemplo de resposta válida. Ela será a referência tanto para a configuração quanto para os testes.

Descreva quando o agente deve registrar

Crie a função em AI Hub › Ferramentas de IA › Funções de IA. Dê um nome claro, descreva quando deve ser usada e associe cada dado ao campo correspondente. Se houver uma continuidade por fluxo, prepare esse fluxo antes de escolhê-lo.

Uma proposta de descrição para revisar:

Registra o interesse comercial depois que a pessoa explica qual serviço procura e informa os dados necessários para direcionar o atendimento. Guarda a necessidade, a cidade e o momento desejado nos campos definidos pela equipe.

Depois, marque a função nas ferramentas do agente e salve. Não basta criá-la na lista da conta sem disponibilizá-la ao agente que responde.

Escreva uma conversa que respeite o contexto

A mensagem do sistema orienta a forma de responder. Use-a para definir perguntas curtas, aproveitamento do que o cliente já informou e tratamento de dúvidas comerciais.

Por exemplo:

Entenda a necessidade antes de fazer perguntas adicionais. Aproveite os dados já informados e peça uma informação por vez quando faltar contexto. Não conclua que o cliente está pronto para contratar somente por ter respondido às perguntas.

Na configuração do agente, confira o modelo do Claude e inclua exemplos que mostrem o tom esperado. O objetivo é orientar a coleta, sem transformar o diálogo em um formulário rígido.

Use ações para uma continuação específica

As Ações de IA permitem tarefas como etiquetar e atribuir a conversa. Escolha uma finalidade reconhecível: sinalizar um pedido que precisa de análise ou encaminhá-lo à equipe responsável.

Mantenha a regra ligada a uma situação concreta. Uma etiqueta deve ajudar alguém a decidir o que fazer depois, e não representar uma classificação de qualidade que a empresa ainda não definiu.

Confira o contato, além da resposta

Na rotina de testes, use uma conversa completa, outra com dados em ordem diferente e uma em que a pessoa corrige uma informação. Abra o painel do contato e confira os valores guardados.

Se houver erro, revise nome do dado, destino e descrição da função. Salve e repita o caso antes de ampliar o uso. Conheça a integração Claude e Nextags para preparar uma qualificação que entregue contexto útil à sua equipe.

Conteúdo de Angelo Sebastião Silva Goncalves. Preparado com apoio de IA. Consulte as fontes e os critérios editoriais. Conheça nossos critérios editoriais e como solicitar uma correção.