1. Faça o inventário
Liste os canais usados pela empresa, os perfis e números corretos, a pessoa administradora e a finalidade de cada um. Separe atendimento, vendas e avisos. Confirme com o responsável pela implantação quais conexões estão disponíveis para a sua operação; ter o ícone de um canal em uma apresentação não confirma todos os seus recursos.
- Nome público da empresa e identificador de cada conta.
- Responsável que pode autorizar a conexão e recuperar o acesso.
- Equipe que receberá as conversas e horário real de atendimento.
2. Confira os pré-requisitos de cada canal
Use o procedimento oficial e confira quais permissões serão concedidas. A documentação da Meta diferencia as configurações de acesso à Instagram API; os requisitos variam conforme o método de conexão. No WhatsApp, valide o número e a configuração com quem fará a implantação antes de alterar uma operação em uso. Não envie senhas ou códigos de autenticação em documentos compartilhados.
3. Prepare a experiência de atendimento
Defina a mensagem de apresentação, as filas, o critério de distribuição e a saída para uma pessoa. Registre como serão tratadas solicitações recebidas fora do horário. Para contatos iniciados pela empresa, confira as regras atuais e as preferências de comunicação do cliente. A política do WhatsApp orienta que pedidos de interrupção sejam respeitados.
4. Teste o percurso completo
Com uma conta de teste autorizada, envie uma pergunta simples, uma imagem e um pedido de atendimento humano. Confira recebimento, resposta, identificação do canal e acesso pelo atendente correto. Teste também uma desconexão e o procedimento de recuperação. Registre o resultado e quem aprovou a ativação.
Comece por um canal, acompanhe as primeiras conversas e só então repita o checklist nos demais. Ao final, deixe uma ficha curta com responsáveis, dependências e data do próximo teste. Essa ficha será mais útil em um incidente do que uma conexão sem documentação.