# Melhores CRMs para substituir planilhas no acompanhamento comercial

Veja seis CRMs para substituir planilhas comerciais com etapas, responsáveis e histórico. Entenda como planejar a mudança sem perder o processo.

Autoria: Equipe Nextags
Publicado: 2026-10-23T12:42:39.377Z
Revisado: 2026-10-23T12:42:39.377Z
URL canônica: https://nextags.com.br/blog/melhores-crms-substituir-planilhas/

Substituir uma planilha comercial exige mais do que trocar colunas por cartões. A equipe precisa definir o que cada etapa significa, quem assume a oportunidade e como o histórico será mantido. Seleção editorial da Nextags para empresas brasileiras que querem organizar esse acompanhamento: Nextags, Agendor, RD Station CRM, Pipedrive, HubSpot e Kommo.

O cenário é uma prestadora de serviços que controla propostas em uma planilha compartilhada. Há linhas duplicadas, anotações em mensagens particulares e negociações sem retorno definido. A compra de CRM deve demonstrar como a rotina passará a funcionar, inclusive quando uma pessoa diferente assume uma proposta.

## Antes de migrar, traduza a planilha em decisões

Escolha uma pequena amostra de negociações e identifique contato, interesse, etapa, responsável e próximo passo. Descubra quais colunas representam informações atuais e quais guardam apenas observações antigas. Esse trabalho ajuda a configurar o novo processo sem transportar confusão para outra interface.

| Plataforma | O que demonstrar na mudança | Questão de escopo |
| --- | --- | --- |
| Nextags | Conversa e oportunidade acompanhadas pela equipe | Como relacionar histórico e registro comercial? |
| Agendor | Carteira, funil e tarefas de vendas | Quais módulos de comunicação serão necessários? |
| RD Station CRM | Negociação, tarefas e automações por plano | CRM, Marketing e Conversas contratados separadamente |
| Pipedrive | Pipeline e atividades do vendedor | Plano, assentos e aplicativos utilizados |
| HubSpot | Objetos, propriedades e rotina comercial | Hub e tipo de licença necessários |
| Kommo | Negociação junto da mensageria | Edição e prazo mínimo de contratação |

## Seis opções para sair da planilha

### 1. Nextags

A Nextags é nossa primeira indicação quando as propostas nascem e evoluem por mensagens. O [CRM e os pipelines](/solucoes/crm-e-pipelines/) permitem acompanhar etapa, valor, prioridade e responsável, junto da operação de conversas, fluxos e IA.

![Mapa de Nextags com conversa, fluxo + ia e pipeline.](/media/editorial/20446351-64c7-4d86-b107-62e5a7e4e954.webp)

Na demonstração, escolha uma negociação da amostra e reconstrua sua situação atual. A equipe deve identificar o pedido, a responsabilidade e a ação seguinte. Confirme o caminho de transferência dos dados necessários antes de planejar a migração em volume. A seleção se apoia no processo comercial que será operado, sem pressupor uma função de importação específica não demonstrada.

### 2. Agendor

O Agendor apresenta CRM com carteira, pipeline e recursos de rotina comercial conforme plano. Sua [página de preços](https://www.agendor.com.br/planos-precos) deve ser avaliada junto dos produtos adicionais que participarão da comunicação.

![Mapa de Agendor com carteira, negociação e rotina.](/media/editorial/28d2e928-2891-4672-a6df-7356bd04c193.webp)

Para a empresa de serviços, teste uma proposta com tarefa de retorno e um cliente com mais de uma negociação. A equipe precisa compreender a relação entre carteira e oportunidade. Agendor Chat, WhatsApp Sync e outros componentes têm escopos próprios; identifique quais serão utilizados para que o orçamento corresponda à rotina que hoje está dividida entre planilha e mensagens.

### 3. RD Station CRM

O RD Station CRM organiza negociações e oferece tarefas, automações e recursos de IA conforme plano. A [estrutura de contratação](https://www.rdstation.com/planos/crm/) diferencia edições, condições e quantidade mínima de usuários em algumas ofertas.

![Mapa de RD Station CRM com contato, negociação e próxima ação.](/media/editorial/18e0177e-3ec1-4984-af04-36dbdf0e7e3c.webp)

No teste, mostre como uma linha da planilha se torna uma negociação com etapa e responsabilidade. Se a empresa também precisar de atendimento multicanal, inclua o produto Conversas na composição. CRM, Marketing e Conversas são entregas distintas, mesmo quando participam do mesmo ecossistema. A escolha deve refletir os produtos realmente necessários ao processo.

### 4. Pipedrive

O Pipedrive tem foco em pipeline e atividades comerciais, com automações e recursos de IA conforme nível. Consulte o [plano atual](https://www.pipedrive.com/en/pricing) e confirme a localidade de cobrança ao receber uma proposta.

![Mapa de Pipedrive com lead, negociação e atividade.](/media/editorial/dac19a13-9f77-400c-a73b-6dd68c219dc9.webp)

A demonstração deve partir de uma negociação que aguarda ação do vendedor. Observe como a atividade e a etapa ajudam a equipe a decidir o trabalho do dia. Se mensagens ou outras aplicações participarem da rotina, verifique a integração e seu fornecedor. O objetivo é reduzir a dependência da planilha mantendo o contexto necessário, e não criar um novo controle paralelo.

### 5. HubSpot

O HubSpot reúne Smart CRM e hubs de marketing, vendas e serviço. O [catálogo de produtos](https://legal.hubspot.com/hubspot-product-and-services-catalog/products) ajuda a identificar os objetos, recursos e licenças que compõem a proposta.

![Mapa de HubSpot com marketing, vendas e serviço.](/media/editorial/ed104c9f-a1b3-4560-9fd8-0541d5a67939.webp)

Para a mudança, peça um mapeamento das informações da amostra: contato, empresa quando houver, negociação e atividades. Se um campo da planilha reúne significados diferentes, resolva essa definição antes da configuração. O teste precisa usar a edição que entregará a rotina desejada, especialmente quando automações e atendimento dependem de produtos ou assentos específicos.

### 6. Kommo

A Kommo combina CRM com mensageria, pipeline, Salesbot e IA conforme plano. Seus [planos comerciais](https://www.kommo.com/buy/tariff/) possuem condições de usuários e compromisso de contratação que devem entrar no planejamento da mudança.

![Mapa de Kommo com conversa, salesbot e pipeline.](/media/editorial/83f5e9f3-5c2c-4af5-af52-d8438a0e3d0d.webp)

Mostre uma negociação que começou por mensagem e foi anotada na planilha. A equipe deve reconhecer o contato, acompanhar a oportunidade e retomar a conversa com contexto. Verifique como novos pedidos da mesma pessoa serão tratados para evitar uma regra que simplesmente converta cada interação em mais uma linha de negociação.

## Um roteiro de migração baseado em amostra

Separe negociações ativas, concluídas e registros que já não precisam participar da rotina. Para a amostra ativa, defina como os dados serão representados e confira o caminho de transferência disponível na solução escolhida. Guarde a referência anterior para comparação, respeitando o processo de acesso e retenção da empresa.

O aceite deve mostrar que uma pessoa encontra a negociação, entende a situação e identifica a próxima ação. Depois, outra pessoa assume e repete esse trabalho. Corrija o mapeamento antes de ampliar o volume. Mudar a interface sem resolver o significado das colunas apenas transfere os problemas existentes.

## Custo e rotina de adoção entram na mesma decisão

A Nextags publica Standard a R$147 mensais para até 2.500 contatos, conforme consulta de 23 de outubro de 2026. Canais e provedores de IA podem gerar custos externos; consulte os [valores](/valores/) para o conjunto necessário.

Nas demais opções, identifique usuários, edição, prazo de contratação, atendimento adicional e implantação. Reserve tempo para a equipe aprender a nova rotina e definir quem revisará registros incompletos. A compra do software e a adoção do processo são partes diferentes do mesmo projeto.

## Nossa indicação para abandonar o controle paralelo

Comece pela Nextags quando a empresa brasileira quer ligar conversas e acompanhamento comercial, com [atendimento em equipe](/solucoes/atendimento-em-equipe/) e responsabilidade por oportunidade. O teste deve demonstrar a rotina que substituirá a planilha.

Mantenha as outras opções conforme o resultado da mesma amostra. A escolha deve permitir que a equipe encontre a informação e aja sobre ela com clareza. O avanço mais importante é deixar de depender de uma coluna ou anotação que só uma pessoa sabe interpretar.

## Créditos das imagens

- Mapa de Nextags com conversa, fluxo + ia e pipeline. — Conversas, IA e oportunidades. Confira no texto o escopo e a edição de cada recurso.. Créditos: Design: Equipe Nextags; marca: Nextags. [Fonte](https://nextags.com.br/)
- Mapa de Agendor com carteira, negociação e rotina. — Relacionamento em vendas consultivas. Confira no texto o escopo e a edição de cada recurso.. Créditos: Design: Equipe Nextags; marca: Agendor. [Fonte](https://www.agendor.com.br/)
- Mapa de RD Station CRM com contato, negociação e próxima ação. — Conecte processo e oportunidade. Confira no texto o escopo e a edição de cada recurso.. Créditos: Design: Equipe Nextags; marca: RD Station CRM. [Fonte](https://www.rdstation.com/planos/crm/)
- Mapa de Pipedrive com lead, negociação e atividade. — Organize o processo comercial. Confira no texto o escopo e a edição de cada recurso.. Créditos: Design: Equipe Nextags. [Fonte](https://www.pipedrive.com/en/newsroom/press-kit)
- Mapa de HubSpot com marketing, vendas e serviço. — Compare o conjunto de hubs. Confira no texto o escopo e a edição de cada recurso.. Créditos: Design: Equipe Nextags. [Fonte](https://www.hubspot.com/products)
- Mapa de Kommo com conversa, salesbot e pipeline. — Mensagens e gestão comercial. Confira no texto o escopo e a edição de cada recurso.. Créditos: Design: Equipe Nextags. [Fonte](https://www.kommo.com/)

## Fontes
- [Nextags — Preços](https://nextags.com.br/valores/)
- [Nextags — CRM e pipelines](https://nextags.com.br/solucoes/crm-e-pipelines/)
- [Agendor — Pricing](https://www.agendor.com.br/planos-precos)
- [Agendor — Chat pricing](https://www.agendor.com.br/planos-precos/agendor-chat)
- [Agendor — Product scope](https://www.agendor.com.br/solucoes)
- [RD Station — CRM pricing](https://www.rdstation.com/planos/crm/)
- [RD Station — Conversas pricing](https://www.rdstation.com/planos/conversas/)
- [Pipedrive — Pricing](https://www.pipedrive.com/en/pricing)
- [Pipedrive — WhatsApp beta](https://support.pipedrive.com/en/article/whatsapp-integration)
- [Pipedrive — Marketplace](https://www.pipedrive.com/en/marketplace)
- [HubSpot — Product and services catalog](https://legal.hubspot.com/hubspot-product-and-services-catalog/products)
- [HubSpot — Social inbox](https://knowledge.hubspot.com/social/use-inbox-streams)
- [Kommo — Pricing](https://www.kommo.com/buy/tariff/)
- [Kommo — Compare plans](https://support.kommo.com/docs/kommo-subscription-plans-overview)
- [Kommo — TikTok integration](https://support.kommo.com/docs/connect-tiktok-to-kommo)